Zarządzanie klientami

Z artykułu dowiesz się, jak w sklepie na platformie AtomStore zarządzać klientami, a także przejdziesz przez szczegóły procesu konfiguracji ustawień.

---

Informacje ogólne

1. Przejdź do Sprzedaż Klienci .

2. Nad listą klientów znajduje się wyszukiwarka, za pomocą której możesz przeszukać bazę klientów na podstawie takich danych jak:

• nazwa (imię, nazwisko, nazwa firmy);
• akceptacja regulaminu wg konkretnej daty;
• Wartość złożonych zamówień od – do;
• ilość zamówień od;
• grupa klientów;
• status;
• filtr klientów.

Filtr wyszukiwania możesz zapisać poprzez kliknięcie przycisku Zapisz filtry .

Przypisz nazwę nowego filtru i kliknij Zapisz .

3. Możesz zmienić opcje wyszukiwania dostępne w panelu na bardziej indywidualne, zmieniając konfigurację modułu wyszukiwarki Ustawienia Konfiguracja sklepu Panel Wyszukiwanie (panel – kryteria) Klienci .

Ponadto, zmiany odnoszące się do kryteriów wyszukiwania w panelu możesz zmienić bezpośrednio z poziomu modułu. Przejdź do Sprzedaż Klienci Skonfiguruj filtry .

Wybierz odpowiednie filtry i zapisz dane.

Domyślnie klienci sortowani są po dacie rejestracji. Istnieje możliwość posortowania klientów między innymi: alfabetycznie, według daty wizyty, ilości i wartości zamówień czy liczby punktów w programie lojalnościowym. Na liście klientów wyświetlane są następujące informacje:

• imię i nazwisko lub nazwa klienta;
• e-mail;
• ilość i wartość zamówień;
• wartość zamówień netto;
• data rejestracji oraz ostatniej wizyty;
• czy klient subskrybuje newsletter;
• status klienta;
• opcje: szczegóły, dodanie zamówienia, usunięcie zamówienia, lista zamówień;
• data ostatniego złożonego przez klienta zamówienia.

4. Możesz również zmienić konfigurację kolumn zgodnie z indywidualnymi preferencjami. W celu zmiany listy wyświetlanych kolumn (dodania innych niż domyślne, wybrania dodatkowych bądź zamknięcia istniejących) należy kliknąć w Wybierz kolumny .

Wybierz kolumny i kliknij przycisk Zmień .

Dodatkowo jeżeli chcesz zmienić kolejność kolumn – kliknij lewym przyciskiem myszy na określony nagłówek i przeciągnij kolumny w prawo lub w lewo.

5. Bezpośrednio na liście klientów możesz wykonywać operacje grupowe:

• blokować i odblokowywać konta;
• przydzielić administratora jako opiekuna klienta;
• nadać kupon;
• wysłać e-mail do klientów;
• eksportować listę klientów do CSV;
• edytować punkty w programie lojalnościowym
• usunąć wybranych klientów;
• przypisać ich do grupy.

Po zaznaczeniu klienta i kliknięciu przycisku Dodaj grupę możesz utworzyć bezpośrednio grupę klientów.

Po przypisaniu do grupy w kartotece klienta w zakładce Informacje ogólne widnieć będzie przypisanie w polu Grupa cenowa .

6. W ustawieniach grup klientów możliwe jest dodanie etykiety oraz koloru “metki”. Po ich wybraniu system będzie wyświetlał etykiety przy nazwie klienta.

Metkę ustawić możesz w Sprzedaż Grupy Edycja grupy Tag .

7. Jako administrator masz możliwość wysłania linka do restartu hasła dla dowolnego klienta sklepu. W tym celu kliknij ikonę klucza, która znajduje się w opcjach danego klienta. E-mail, który zostanie wysłany do klienta z linkiem do resetu hasła, możesz zdefiniować w zakładce Konfiguracja sklepu Maile systemowe – PL Przypomnienie hasła .

8. Z poziomu kartoteki klienta możesz również zalogować się do jego konta oraz wygenerować wydruk PDF kartoteki. Przejdź do Sprzedaż Klienci Edycja klienta i wybierz przyciski Zaloguj się na konto klienta oraz Wydrukuj PDF .

9. Wracając na listę klientów, możesz również przydzielić opiekuna. Wybierz klienta, a następnie w Opcjach grupowych wybierz Przydziel . Wyświetli się okno przydzielania opiekuna. W tym miejscu możesz także przypisać istniejące już zamówienia klienta do wskazanego opiekuna.

Jeżeli chcesz, aby każde nowe zamówienie złożone przez określonego klienta trafiało do jego opiekuna przejdź do Ustawienia Konfiguracja sklepu Panel Preferencje administracyjne Opiekunowie zamówień i w ustawieniu Automatyczne przypisywanie zamówień wg opiekunów klientów wybierz opcję Tak .

10. W Sprzedaż Klienci Edycja klienta Adresy  znaleźć można informację przedstawiającą, kiedy wskazany adres został przez klienta użyty. Dodatkowo wprowadzono możliwość usuwania adresów. W przypadku, gdy zostanie usunięty adres domyślny, zastąpi go kolejny z listy.