Panel handlowca w B2B

Summary: Sprawdź, jakie możliwości oferuje panel handlowca w B2B na platformie AtomStore.

Z artykułu dowiesz się, jakie możliwości daje panel handlowca B2B w sklepie na platformie AtomStore. Panel handlowca oprócz funkcji, które można znaleźć także w panelu klienta, posiada dodatkowe możliwości dedykowane wyłącznie handlowcom.

---

Zamówienia – dodatkowe funkcje

Dodatkowe kryteria filtrowania

1. W panelu handlowca dodane zostały dodatkowe kryteria, które pozwalają na efektywne filtrowanie zamówień. 

2. Aby przejść do podglądu zamówień przypisanych do handlowca, należy kliknąć górną belkę, a następnie wybrać opcję Zamówienia .

3. Handlowiec ma możliwość filtrowania zamówień według dodatkowych kryteriów takich jak: klient, handlowiec, klienci wybranego handlowca . 

Edycja złożonego zamówienia

1. W edycji zamówienia handlowiec ma dodatkową funkcję dodawania komentarzy do zamówień . 

2. W tym celu z opcji dostępnych przy zamówieniach należy wybrać Szczegóły .

3. W szczegółach zamówienia kliknij Dodaj komentarz .

4. Po utworzeniu nowego komentarza będzie on widoczny w Historii zmian zamówienia .

Podgląd / Edycja cen, ilości towaru

1. W edycji składanego zamówienia handlowiec ma możliwość Dodawania nowego produktu (łącznie z określeniem jego ilości podczas dodawania) , a także możliwość Edycji ilości towaru, naliczania rabatów oraz zmiany ceny .

2. Aby móc dokonywać zmian należy w polach wprowadzić zmiany w wybranych elementach.

Edycja formy płatności

1. W przypadku edycji formy płatności (np. przedpłaty na konto) handlowiec w panelu ma możliwość Określenia terminu płatności na konto , a także Ustalenia wysokości opłaty , która ma zostać uiszczona.

Edycja adresu

1. W tym miejscu można edytować Adres kontrahenta , ale również informacje takie jak Dane osobowe kontrahenta, a także nazwę firmy czy dane kontaktowe .

Załączniki

1. Opcjonalnie istnieje możliwość wgrania załączników, np. Plików PDF, które zawierają zakres oferty. 

2. Po kliknięciu przycisku Wybierz plik handlowiec wybiera z dysku właściwy załącznik, a następnie klika Wgraj załącznik .

3. Po zapisaniu załącznika przez system będzie on widoczny w szczegółach zamówienia.

Status zamówienia

1. Funkcja statusu zamówienia pozwala na Zmianę statusu po opłaceniu transakcji przez kontrahenta . W tym miejscu można zmienić status np. ze statusu Nowy na W trakcie realizacji lub Wysłano do klienta . 

---

Filtrowanie danych według kontrahentów

1. Moduł pozwala na Filtrowanie danych wybranego kontrahenta . W tym miejscu można wyszukać między innymi: 

• Faktury;
• Płatności;
• Reklamacje oraz zwroty;
• Adresy.

---

Zgłoszenia

1. Wybierz z górnej belki zakładkę Zgłoszenia

2. Filtr Tylko moje w umożliwia wyświetlanie zgłoszeń, które zostały przydzielone do zalogowanego handlowca przez:

• Kierownika;
• Centralę (handlowcy, którzy posiadają wyższe uprawnienia).

3. Kierownik bądź centrala może przydzielać odpowiednie zgłoszenia do wybranego handlowca. Po kliknięciu wybranej opcji należy wybrać handlowca oraz określić termin realizacji zgłoszenia. 

---

Klienci

1. Lista klientów pozwala na Filtrowanie kontrahentów na podstawie określonych elementów, dodawanie nowego klienta do listy, a także przydzielenie klientowi handlowca przez kierownika bądź centralę. 

---

Oferty

Lista, szablony ofert i uwag

1. Lista ofert to miejsce, gdzie wyświetlane są wszystkie dotychczas utworzone i przypisane do danego handlowca oferty . W tym miejscu można również dodać nową ofertę , a także utworzyć szablon oferty na podstawie którego można opierać nowo tworzone oferty. Dodatkowo istnieje możliwość tworzenia szablonów uwagi , które stosowane są w ofertach. Powyżej listy handlowiec znajdzie filtry, które umożliwiają wyszukiwanie konkretnej oferty . Powyższe funkcje pozwalają na płynne poruszanie się handlowca zarówno po liście ofert, jak i ułatwiają zlokalizowanie wybranej oferty.

2. W widoku szablonu uwag znajduje się podgląd dotychczas utworzonych , a także możliwość dodania nowego szablonu uwagi. 

3. W oknie wysyłki/zapisu oferty istnieje opcjonalny wybór wstawienia uwagi z szablonu .

4. Z kolei szablony oferty (tj. koszyki) są punktem wyjścia dla nowych ofert. Po dodaniu szablonu oferty handlowiec trafi na podstronę edycji szablonu (widok edycji szablonu funkcjonalnie jest zbliżony do koszyka). Dodawany szablon może być całkowicie nowy lub tworzony na podstawie istniejącego już szablonu . 

5. Podczas tworzenia nowej oferty można skorzystać opcjonalnie z wyboru szablonu. 

6. Moduł listy ofert umożliwia handlowcowi również scalanie poszczególnych ofert jednego klienta (system zablokuje łączenie ofert różnych klientów) w całość. Odpowiada za to funkcja Połącz . Należy zaznaczyć wybrane oferty, a następnie kliknąć wspomniany przycisk. Taka oferta zostanie połączona w jedną całość i utworzona nowa, których sumaryczna wartość będzie zsumowana. 

7. Dodatkowe pojedyncze opcje obejmują:

• Podgląd;
• Edycję oferty;
• Kopiowanie oferty;
• Wysłanie oferty;
• Pobranie pliku PDF;
• Zaznaczenie oferty jako bazowej;
• Akceptację / złożenie zamówienia;
• Usunięcie oferty.

---

Handlowcy

Widok listy handlowców z perspektywy centrali/kierownika

1. Widok, który dostępny jest dla kierownictwa bądź centrali pozwala na podgląd listy klientów handlowca , edycję jego danych lub także przypisania kierownika z poziomu tej funkcji bez konieczności przypisania w panelu AtomStore .

---

Zapytania do oferty

Lista zapytań

1. Lista zapytań jest miejscem, w którym znajdują się wszystkie złożone przez klienta zapytania do oferty . Zapytania obejmują dane biznesowe, które pojawiają się na wcześniejszym etapie niż oferta. Są w całości zarządzane przez handlowca. Moduł umożliwia edycję, tworzenie nowej oferty w oparciu o zapytanie, a także usunięcie zapytania. 

Tworzenie nowego zapytania

1. Funkcja pozwala na dodawanie nowego zapytania do listy. Klikając przycisk Dodaj zapytanie , zostanie wyświetlone okno wprowadzania szczegółów zapytania. Formularz obejmuje elementy takie jak: Temat, treść zapytania oraz dane kontrahenta . 

---

Możliwość definicji własnego serwera SMTP w edycji konta

1. Edycja konta handlowce pozwala również na zdefiniowanie własnego serwera SMTP czyli serwera wysyłkowego dla otrzymywanych powiadomień o ofertach.