Dodawanie nowego handlowca

Summary: Sprawdź, w jaki sposób dodać handlowca w module B2B na platformie AtomStore.

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób możesz dodać nowego handlowca w sklepie na platformie AtomStore.

---

Tworzenie nowego handlowca

Moduł umożliwia tworzenie kont handlowców, którzy posiadają rozszerzony dostęp w stosunku do konta zwykłego klienta.

Handlowcy mają dostęp do:

• Bazy klientów z wyszukiwarką;
• Książki adresowej klienta – edycji i dodawania adresów;
• Podglądu kartoteki klienta z edycją podstawowych danych;
• Listy faktur oraz informacji o płatnościach;
• Koszyków klientów z wyszukiwarką, możliwością ładowania i edycji koszyka;
• Edycji zamówienia – listy produktów, zmiany statusu, adresu dostawy (tylko dla wybranych statusów – np. zamówienie wstępne);
• Modułu ofertowania.

1. Chcąc dodać nowego handlowca przejdź do Sprzedaż Handlowcy .

2. Następnie kliknij przycisk Dodaj nowego handlowca lub skorzystaj bezpośrednio z okna dodawania znajdującego się z prawej strony ekranu.

3. Wprowadź dane handlowca. Skonfigurować możesz takie wartości jak:

• Rola – rola handlowca w systemie;
• Kierownik – osoba przełożona;
• Adres e-mail – adres e-mail handlowca;
• Imię;
• Nazwisko;
• Numer telefonu – numer kontaktowy handlowca;
• Koszt dostawy w dochodach;
• Grupa;
• Avatar – grafika wyświetlana przy handlowcu;
• Akronim;
• Hasło;
• Powtórz hasło;
• Zablokowany – w przypadku, gdy handlowiec nie pracuje już w Twoim sklepie, masz możliwość zablokowania jego konta;
• Klienci – klienci przypisani do handlowca ;
• Wysyłaj oferty – z jakiego adresu e-mail wysyłane mają być oferty ;
• Wyślij dostęp via e-mail – możliwość wysłania danych dostępowych bezpośrednio na e-mail handlowca;
• Wiadomość dla handlowca – opcjonalnie można wysłać wiadomość.

4. Zapisz dane. 

5. Nowy handlowiec zostanie dodany do listy, znajdującej się z lewej strony ekranu, natomiast na wskazany adres e-mail zostaną wysłane dane potrzebne do zalogowania.

6. Zaloguj się do panelu handlowca.

7. Po zalogowaniu przez handlowca, może on dokonywać operacji związanych ze sprzedażą w sklepie, np. podglądem zamówień złożonych przez klientów.